復華投信 - 台股韌性強 台股基金受益人今年來不減反增
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台股韌性強 台股基金受益人今年來不減反增
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台股今年來受多重利空夾擊,行情轉趨震盪並跌破年線大關,不過,鑒於台股基本面穩健有韌性,仍吸引投資人逢低布局,帶動台股基金受益人數不減反增,今年來逆勢增加1萬多人。
復華投信表示,台股今年來相對較全球股市抗跌,而且國內景氣仍穩健成長、台股動能不墜,加上現金殖利率近4%,提升其基本面韌性及投資吸引力,建議逢低可擇優布局,並以買黑不買紅或透過定時定額、複合母子基金投資方法來因應市場震盪。
根據投信投顧公會統計數據顯示,包含股票型、平衡型及組合型等主動式的台股基金的總受益人數,今年來仍增加1萬5千多人,其中統一黑馬、復華中小精選、統一奔騰等基金超過千人最為突出,國泰及安聯投信亦有5檔基金入榜,比較特別的復華傳家二號、復華台灣智能基金,分別屬於平衡型及組合型基金,因波動度相對較低,加上資產配置靈活度較股票型高,亦吸引投資人目光。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,台灣加權股價指數在4月份失守年線,因盤面仍有美國貨幣政策緊縮、電子業庫存調整等變數,將使台股整理時間拉長,但在經濟仍處正成長,且製造業僅是短期去庫存的情況下,預期2022年台股呈現先下後上走勢,逢低建議可分批布局。
復華台灣智能基金經理人劉明滄指出,市場因多空因素交雜使行情震盪加大,建議可透過資產配置降低波動度,藉由台股基金搭配投資等級債ETF,兼具抗跌效果並創造長期相對穩健之績效。
今年以來受益人增加之台股基金
名稱 |
受益人增加 |
淨申購(億元) |
基金規模(億元) |
統一黑馬 |
1,510 |
16.33 |
76.59 |
復華中小精選 |
1,464 |
16.59 |
141.32 |
統一奔騰 |
1,136 |
5.98 |
60.53 |
復華傳家二號 |
808 |
-2.94 |
110.39 |
安聯台灣科技 |
783 |
27.71 |
290.38 |
國泰台灣高股息 |
568 |
7.45 |
38.16 |
國泰中小成長 |
515 |
3.21 |
52.66 |
安聯台灣大壩 |
506 |
14.49 |
242.45 |
復華台灣智能 |
477 |
6.24 |
37.41 |
國泰小龍 |
476 |
1.22 |
100.81 |
資料來源:投信投顧公會,統計至2022/3月底止。
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註1: |
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 |
註2: |
德盛平台-德利系列基金:申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 |
註3: |
JF摩根部分系列基金:申購價=單位淨值,贖回價=單位淨值x(1-0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金,如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。 |
註4: |
匯豐系列基金:申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 |
註5: |
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註6: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註7: |
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註8: |
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註9: |
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註10: |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註11: |
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註12: |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註13: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註14: |
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 |
註15: |
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註16: |
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